SINYALMAGZ.com – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) menawarkan obligasi berkelanjutan I sebanyak-banyaknya Rp 5 triliun. Pada tahap I tahun 2018, perseroan menghimpun dana Rp 1 triliun dari hasil penawaran obligasi.
Perseroan menawarkan obligasi tersebut terdiri dari 5 seri:
1. Seri A, dengan tenor 370 hari ditetapkan bunga 8,25%.
2. Seri B, dengan tenor tiga tahun ditetapkan bunga 9,1%.
3. Seri C dengan tenor 5 tahun ditetapkan bunga 9,60%.
4. Seri D, dengan tenor 7 tahun ditetapkan bunga 10,10%.
5. Seri E, dengan tenor 10 tahun ditetapkan bunga 10,30%.
Selain itu, perseroan juga menawarkan sukuk ijarah berkelanjutan II XL Axiata dengan target dana Rp 5 triliun. Pada suku ijarah berkelanjutan II XL Axiata tahap I tahun 2018 ini ditawarkan dengan sisa imbalan Rp 1 triliun.
Penawaran tersebut disambut baik oleh investor obligasi dan sukuk. Penawaran tersebut mengalami kelebihan permintaan lebih dari 1,4 kali dari total nilai emisi.
Adapun dana hasil penawaran ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja modal, guna perkuat jaringan XL lebih lanjut.
Penerbitan ini pun akan memungkinkan fleksibilitas keuangan lebih besar untuk lebih meningkatkan data experience pelanggan, dan pelaksanaan lebih lanjut dari agenda transformasi 3R XL Axiata.
“Kami senang penawaran obligasi dan sukuk kami mendapatkan permintaan yang kuat dari investor berkualitas di pasar primer. Over subcribed lebih dari 1,4 kali di tengah situasi pasar modal yang sangat menantang dan kondisi ekonomi saat ini menandakan minat yang kuat terhadap XL Axiata dan keyakinan atas agenda transformasi yang kami jalankan.”, ujar Direktur Keuangan XL Axiata, Mohammed Adlan, dalam keterangan tertulisnya.
Adlan juga menambahkan, hasil tersebut memperkuat neraca dan menyediakan komposisi pendanaan jangka panjang lebih kuat.
Obligasi dan sukuk ijarah tersebut juga sudah memperoleh peringkat AAA (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
